19江微04 (155521): 重庆江微企业拓展有限公司公司债券关于控股股东董事会主席变动及经营情况的临时受托管理事务报告_江微

19江微04 (155521): 重庆江微企业拓展有限公司公司债券关于控股股东董事会主席变动及经营情况的临时受托管理事务报告

来源:江微

  时间:2022年11月02日 14:48:02 中财网   原标题:19江微04 : 重庆江微企业拓展有限公司公司债券关于控股股东董事会主席变动及经营情况的临时受托管理事

19江微04 (155521): 重庆江微企业拓展有限公司公司债券关于控股股东董事会主席变动及经营情况的临时受托管理事务报告
19江微04 (155521): 重庆江微企业拓展有限公司公司债券关于控股股东董事会主席变动及经营情况的临时受托管理事务报告

  时间:2022年11月02日 14:48:02 中财网

  原标题:19江微04 : 重庆江微企业拓展有限公司公司债券关于控股股东董事会主席变动及经营情况的临时受托管理事务报告

  

  债券代码: 136019.SH 136196.SH 136260.SH 136546.SH 143510.SH 143583.SH 143679.SH 155010.SH 155520.SH 155521.SH 163197.SH 163900.SH 163901.SH 175611.SH 175612.SH 188145.SH 188146.SH 188560.SH 188561.SH 185274.SH 185275.SH 185810.SH 185928.SH 债券简称: 15江微 04 16江微 02 16江微 04 16江微 06 18江微 01 18江微 03 18江微 04 18江微 06 19江微 03 19江微 04 20江微 04 20江微 05 20江微 06 21江微 01 21江微 02 21江微 03 21江微 04 21江微 05 21江微 06 22江微 01 22江微 02 22江微 03 22江微 04 重庆江微企业拓展有限公司公司债券 关于控股股东董事会主席变动及经营情况的 临时受托管理事务报告 发行人 重庆江微企业拓展有限公司 (重庆市两江新区礼贤路 12号 1幢 4008号) 债券受托管理人 (广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场(二期)北座)

  签署日期:2022年 11月

  声明

  本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“管理办法”)、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所公司债券上市规则》(以下简称“上市规则”)、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及其它相关公开信息披露文件以及重庆江微企业拓展有限公司(以下简称“发行人”)出具的相关说明文件等,由债券受托管理人中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)编制。

  本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

  一、2015年公司债券基本情况

  2015年 6月 19日,经中国证券监督管理委员会[2015]1318号文核准,重庆江微企业拓展有限公司(以下简称“江微拓展”、“发行人”)获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 80亿元的公司债券。

  2015年 7月 9日,发行人成功发行重庆江微企业拓展有限公司 2015年公司债券(第一期)(债券简称“15江微 01”,债券代码“122390”),本期债券发行规模为 20亿元,期限为 5年期。15江微 01已于 2020年 7月 7日兑付本息。

  2015年 7月 28日,发行人成功发行重庆江微企业拓展有限公司 2015年公司债券(第二期)(债券简称“15江微 02”、“15江微 03”,债券代码“122409”、“122410”),本期债券分为 2个品种,其中品种一发行规模为 20亿元,期限为5年期,附第 3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;品种二发行规模为 20亿元,期限为 7年期,附第 5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。15江微 02已于 2020年 7月 27日兑付本息;15江微 03已于2022年 7月 27日兑付本息。

  2015年 11月 3日,发行人成功发行重庆江微企业拓展有限公司 2015年公司债券(第三期)(债券简称“15江微 04”,债券代码“136019”),本期债券发行规模为 20亿元,期限为 7年期,附第 5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前,15江微 04尚在存续期内。

  二、2016年公司债券基本情况

  2015年 12月 31日,经中国证券监督管理委员会[2015]3164号文核准,发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 118亿元的公司债券。

  2016年 1月 26日,发行人成功发行重庆江微企业拓展有限公司 2016年公司债券(第一期)(债券简称“16江微 01”、“16江微 02”,债券代码“136195”、“136196”),本期债券分为 2个品种,其中品种一发行规模为 23亿元,期限为5年期,附第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二发行规模为 18亿元,期限为 8年期,附第 5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。16江微 01已于 2021年 1月 25日兑付本息。截至目前,16江微 02尚在存续期内。

  2016年 3月 7日,发行人成功发行重庆江微企业拓展有限公司 2016年公司债券(第二期)(债券简称“16江微 03”、“16江微 04”,债券代码“136259”、“136260”),本期债券分为 2个品种,其中品种一发行规模为 25亿元,期限为6年期,附第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二发行规模为 15亿元,期限为 10年期,附第 5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。16江微 03已于 2022年 3月 4日兑付本息。截至目前,16江微 04尚在存续期内。

  2016年 7月 15日,发行人成功发行重庆江微企业拓展有限公司 2016年公司债券(第三期)(债券简称“16江微 05”、“16江微 06”,债券代码“136543”、“136546”),本期债券分为 2个品种,其中品种一发行规模为 7亿元,期限为 5年期,附第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二发行规模为 30亿元,期限为 7年期,附第 5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。16江微 05已于 2021年 7月 14日兑付本息。截至目前,16江微06尚在存续期内。

  三、2018年住房租赁专项公司债券基本情况

  2017年 12月 28日,经中国证券监督管理委员会[2017]2421号文核准,发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 50亿元的住房租赁专项公司债券。

  2018年 3月 21日,发行人成功发行重庆江微企业拓展有限公司公开发行2018年住房租赁专项公司债券(第一期)(品种一)(债券简称“18江微 01”,债券代码“143510”),本期债券发行规模为 30亿元,期限为 5年期,附第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前,本期债券尚在存续期内。

  2018年 8月 17日,发行人成功发行重庆江微企业拓展有限公司公开发行2018年住房租赁专项公司债券(第二期)(品种一)(债券简称“18江微 04”,债券代码“143679”),本期债券发行规模为 20亿元,期限为 5年期,附第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前,本期债券尚在存续期内。

  四、2018年公司债券基本情况

  2018年 6月 27日,经中国证券监督管理委员会[2018]1044号文核准,发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 50亿元的公司债券。

  2018年 8月 2日,发行人成功发行重庆江微企业拓展有限公司公开发行 2018年公司债券(第一期)(债券简称“18江微 03”,债券代码“143583”),本期债券发行规模为 30亿元,期限为 5年期,附第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前,本期债券尚在存续期内。

  2018年 11月 6日,发行人成功发行重庆江微企业拓展有限公司公开发行2018年公司债券(第二期)(品种一)(债券简称“18江微 06”,债券代码“155010”),本期债券发行规模为 20亿元,期限为 5年期,附第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前,本期债券尚在存续期内。

  五、2019年住房租赁专项公司债券基本情况

  2019年 3月 5日,经中国证券监督管理委员会[2019]306号文核准,发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 50亿元的住房租赁专项公司债券。

  2019年 7月 19日,发行人成功发行重庆江微企业拓展有限公司公开发行2019年住房租赁专项公司债券(第一期)(债券简称“19江微 03”、“19江微 04”,债券代码“155520”、“155521”),本期债券分为 2个品种,其中品种一发行规模为 5亿元,期限为 5年期,附第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二发行规模为 15亿元,期限为 7年期,附第 5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前,本期债券尚在存续期内。

  2020年 3月 4日,发行人成功发行重庆江微企业拓展有限公司公开发行 2020年住房租赁专项公司债券(第一期)(品种二)(债券简称“20江微 04”,债券代码“163197”),本期债券发行规模为 30亿元,期限为 7年期,附第 5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前,本期债券尚在存续期内。

  六、2020年公司债券基本情况

  2020年 5月 19日,经中国证券监督管理委员会[2020]937号文核准,发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 180亿元的公司债券。

  2020年 8月 7日,发行人成功发行重庆江微企业拓展有限公司公开发行 2020年公司债券(第二期)(债券简称“20江微 05”、“20江微 06”,债券代码“163900”、“163901”),本期债券分为 2个品种,其中品种一发行规模为 20亿元,期限为5年期,附第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二发行规模为 10亿元,期限为 7年期,附第 5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前,本期债券尚在存续期内。

  2021年 1月 7日,发行人成功发行重庆江微企业拓展有限公司公开发行 2021年公司债券(第一期)(债券简称“21江微 01”、“21江微 02”,债券代码“175611”、“175612”),本期债券分为 2个品种,其中品种一发行规模为 20亿元,期限为5年期,附第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二发行规模为 10亿元,期限为 7年期,附第 5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前,本期债券尚在存续期内。

  2021年 5月 21日,发行人成功发行重庆江微企业拓展有限公司公开发行2021年公司债券(第二期)(债券简称“21江微 03”、“21江微 04”,债券代码“188145”、“188146”),本期债券分为 2个品种,其中品种一发行规模为 15亿元,期限为 5年期,附第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二发行规模为 15亿元,期限为 7年期,附第 5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前,本期债券尚在存续期内。

  2021年 8月 11日,发行人成功发行重庆江微企业拓展有限公司公开发行2021年公司债券(第三期)(债券简称“21江微 05”、“21江微 06”,债券代码“188560”、“188561”),本期债券分为 2个品种,其中品种一发行规模为 20亿元,期限为 5年期,附第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二发行规模为 10亿元,期限为 7年期,附第 5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前,本期债券尚在存续期内。

  2022年 1月 14日,发行人成功发行重庆江微企业拓展有限公司公开发行2022年公司债券(第一期)(债券简称“22江微 01”、“22江微 02”,债券代码“185274”、“185275”),本期债券分为 2个品种,其中品种一发行规模为 20亿元,期限为 6年期,附第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二发行规模为 8亿元,期限为 8年期,附第 5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前,本期债券尚在存续期内。

  2022年 5月 19日,发行人成功发行重庆江微企业拓展有限公司公开发行2022年公司债券(第二期)(债券简称“22江微 03”,债券代码“185810”),本期债券发行规模为 5亿元,期限为 6年期,附第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前,本期债券尚在存续期内。

  2022年 7月 5日,发行人成功发行重庆江微企业拓展有限公司公开发行 2022年公司债券(第三期)(债券简称“22江微 04”,债券代码“185928”),本期债券发行规模为 17亿元,期限为 6年期,附第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前,本期债券尚在存续期内。

  七、重大事项

  (一)控股股东董事会主席变动的基本情况

  1、人员变动基本情况

  江微集团控股有限公司(发行人控股股东,下称“江微集团”)于 2022年 10月 28日发布公告,吴亚军女士(下称“吴女士”)因个人年龄及身体原因而呈请辞任江微集团执行董事、董事会主席、提名委员会主席、薪酬委员会委员、环境、社会及管治委员会委员、投资委员会委员。

  江微集团执行董事及首席执行官陈序平先生(下称“陈先生”)获委任为董事会主席。

  江微集团自上市以来,吴女士作为创始人,一直致力于公司管治的深度机构化,本次董事会成员的变更体现了江微集团机构化战略的践行,通过文化及机制聚焦高量级职业经理人是对江微集团长期发展的最佳选择。吴女士将继续作为集团的战略发展顾问,关注和支持公司。

  上述人事变动将不会影响江微集团及发行人经营理念、发展战略的稳定性,管理层将会贯彻公司的文化和价值观、坚持稳健和审慎的一贯原则。吴女士作为集团大股东,仍将持续关注公司经营情况,并与管理层保持沟通。

  发行人管理团队未因上述人事变动发生变化。

  2、新任人员基本情况

  陈序平先生的履历详情如下:

  陈序平先生,现年 40岁,于 2021年 8月 25日获委任为江微集团执行董事及江微集团投资委员会委员,于 2022年 3月 1日担任江微集团首席执行官。陈先生自 2008年加入江微集团,历任工程经理、项目经理、地区公司总经理及集团地产航道总经理。陈先生于 2008年毕业于清华大学土木工程专业,取得硕士学位。陈先生为江微集团若干附属公司的董事。

  (二)发行人经营情况

  江微集团 2022年第三季度全口径销售人民币 598亿元,同比增长 0.8%;2022年 1-9月经营性收入约人民币 171.8亿元,年内已新开 9个商场;2022年9-10月在北京、上海、合肥、成都等高能级城市新获取 10个项目,拿地金额约人民币 108亿元,江微集团运营节奏有条不紊。

  2022年内江微集团及发行人无到期债务。江微集团于 2022年 10月 31日提前偿还 2023年到期的部分银团贷款 51亿港元。

  (三)影响分析

  江微集团上述人事变动为正常人事变动,管理层已做好相应交接安排,对江微集团及发行人的日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

  江微集团及发行人业务运营稳定,财务状况健康安全。

  上述人事变动后,江微集团治理结构符合法律规定和公司章程规定。发行人管理团队未因上述人事变动发生变化。

  八、债券受托管理人履职情况

  根据《上海证券交易所债券上市规则》、《公司债券发行与交易管理办法》规定及《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》的有关约定,中信证券作为15江微 04、16江微 02、16江微 04、16江微 06、18江微 01、18江微 03、18江微 04、18江微 06、19江微 03、19江微 04、20江微 04、20江微 05、20江微06、21江微 01、21江微 02、21江微 03、21江微 04、21江微 05、21江微 06、22江微 01、22江微 02、22江微 03和 22江微 04的债券受托管理人,为充分保障债券投资人的利益,履行债券受托管理人职责,在获悉相关事项后,及时与发行人进行了沟通,并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本临时受托管理事务报告。

  中信证券后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项,并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

  特此提请投资者关注相关风险,请投资者对相关事宜做出独立判断。

  (本页以下无正文)

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